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今年2月10日，中國人民銀行等十一個部門聯合向山東省人民政府下發(fā)《關于印發(fā)青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)總體方案的通知》,。這標志著山東省青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲國家批復，青島市成為我國以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區(qū),，成為國家金融發(fā)展戰(zhàn)略的有機組成部分,。

記者從市金融辦獲悉，該試驗區(qū)經過11個月的探索實踐,，建設路徑進一步清晰,，創(chuàng)新試點、資源聚集,、環(huán)境營造等關鍵環(huán)節(jié)取得積極進展,。

改變

財富管理由私密轉為開放

在今年9月7日舉行的 “齊魯峰會2014”會議期間，宜信財富全球首個品牌體驗中心宜信財富空間也在青島正式亮相,。“以前,，幾乎所有的財富管理機構的辦公室都位于寫字樓內，更強調私密感,。”宜信公司創(chuàng)始人,、CEO唐寧這樣描述其位于青島新成立的財富空間的不同，“它位于人流量巨大的商圈中心,，像時裝店,，有大面積的櫥窗展示區(qū)，更強調分享和服務體驗,。通過展示財富生活方式場景,，直接、直觀地把客戶帶入品牌所倡導的生活方式之中,。”

過去,，人們所習慣的金融服務是銀行的玻璃窗，或者是VIP室的封閉,，但上述財富管理空間的最大特點就是開放式,、參與性。在現場,，如移動端的財富體驗服務,、在線理財師咨詢服務、風險管理技術展示,、在線資產配置方案等都在上述財富管理中心里得以展示：大廳的互動墻面系統(tǒng),，讓人在墻面的屏幕上自由操作,，查看最新的理財產品,、投資工具;休息區(qū)的電視屏幕可以視頻連線，讓千里之外的財富管理專家為客戶答疑解難;桌面的觸控屏幕,，可以查詢賬戶信息,，隨時了解個人資金使用情況。

“財富管理不應該是針對少數人的服務，要讓每個人都有享受財富管理服務的機會,。”提倡“人人有信用,、信用有價值”的唐寧介紹說，“在這里得到的將是全新的體驗,，更加貼近客戶的需求,、零距離提供服務，讓他們在體驗中自由度更高,，不會受到推銷等的煩擾,。在這里不僅僅是享受財富管理服務，更是在享受生活,。”